□臧誌彭[杏悦娱乐人文學院副教授]
崔 煜[杏悦娱乐文化產業管理研究生]
近幾年來，中國文化裝備製造業發展迅速，呈現出持續增長態勢。《中國文化及相關產業統計年鑒》發布數據顯示，2012-2015年，中國文化裝備製造業年均工業總產值達到1.06萬億人民幣，實現年均增幅11.07%；年均工業銷售產值達到1.04萬億，年均增幅10.89%；年均出口交貨值達到4735.99億元，年均增幅5.39%。隨著洋山（自貿區）文化裝備產業基地的建設，基於自貿區製度創新、技術引進、金融開放等多項政策優勢，文化裝備製造業產業集群開始形成。
然而，通過與美國文化裝備製造業的對比研究發現，中美文化裝備製造業在盈利水平方面至少存在3倍的差距。考慮到數據可得性，研究選取資產毛利率和營收毛利率兩個指標進行中美文化裝備製造業盈利水平的比較分析。
結果發現，中國文化裝備製造業（主要選取《中國文化及相關產業統計年鑒》中的遊藝器材及娛樂用品的製造、視聽設備的製造、印刷專用設備的製造、廣播電視電影專用設備的製造、樂器製造以及其他文化專用設備的製造等行業）2013-2015年的平均資產毛利率分別是 20.52%、18.81%、17.92%，營收毛利率分別為12.23%、11.77%、11.75%，而同期美國文化裝備製造業（根據可得數據，選取遊戲設備製造、視聽設備製造、廣播傳輸設備製造、電視傳輸設備製造、樂器製造等行業）平均資產毛利率分別達到 61.94%、66.61%、72.05%，營收毛利率達到42.03%、41.45%、41.42%；也就是說2013年至2015年，中國文化裝備製造業資產毛利率僅為美國的33.13%、28.24%和24.87%，營收毛利率僅為美國的29.10%、28.40%和28.37%；而且上述數據還反映了近年來的發展態勢，即2013年以來中國文化裝備製造業盈利水平與美國的差距有不斷擴大的趨勢。
此外，值得說明的是，中國的有關數據是規模以上企業數據，而美國的有關數據是全口徑的，換句話說，中國文化裝備製造業實際總體盈利水平可能與美國差距更甚。
在此基礎上，研究分別選取視聽設備製造行業和遊戲設備製造行業進行重點行業的中美對比分析。比較結果發現，中國視聽設備製造業盈利水平僅為美國的1/4，且總體上呈現差距擴大趨勢。
數據顯示，2013-2015年，中國視聽設備製造業平均資產毛利率為年均18.21%，同期美國水平為年均71.68%，中國僅為美國同期水平的25.40%；而以營收毛利率水平來看，中國視聽設備製造業2013-2015年平均營收毛利率為年均10.63%，同期美國水平為年均41.09%，中國僅為美國同期水平的25.87%。
從中美兩國視聽設備製造業資產毛利率和營收毛利率歷年數據對比來看，2013-2015年，中國視聽設備製造業平均資產毛利率僅占同期美國水平的28.02%、25.06%和23.01%，2014年和2015年分別同比下降了2.96和2.05個百分點；平均營收毛利率僅占同期美國水平的27.53%、25.70%和24.36%，2014年和2015年分別同比下降了1.83和1.34個百分點。可見，近年來，中美兩國視聽設備製造業盈利水平差距在不斷擴大，但擴大的速度趨緩。
從遊戲設備製造行業來看，中國遊戲設備製造業盈利水平僅為美國的1/2左右。以資產毛利率水平來看，2013-2015年，中國遊戲設備製造業平均資產毛利率為年均26.17%，美國是43.68%，中國僅為美國同期水平的59.91%；而以營收毛利率水平來看，2013-2015年，中國遊戲設備製造業平均營收毛利率為年均16.99%，美國是35.68%，中國僅為美國同期水平的47.62%，不足一半。
進一步分析中美兩國差距的變化趨勢發現，2013-2015年，中國遊戲設備製造業平均資產毛利率分別為30.22%、24.06%、24.24%，僅占同期美國水平的 75.68%、55.76%和50.53%，2014年和2015年分別同比下降了19.92和5.23個百分點；中國遊戲設備製造業平均營收毛利率18.76%、15.98%、16.22%，僅占同期美國水平的 52.20%、45.09%和45.47%，上述數據說明中國遊戲設備製造業盈利水平總體呈現波動下降態勢，與美國差距也呈現出總體拉大趨勢，但在營收毛利率方面存在一定的反彈波動跡象。
盈利水平的國際差異是全球價值鏈（Global Value Chain, GVC）分工地位在行業盈利能力上的反映。以美國為代表的西方發達國家憑借其長期累積的知識產權優勢、市場優勢、資本優勢和製度優勢在傳統型文化裝備製造業全球價值鏈中牢牢占據了高附加值的主導地位，而以中國為代表的發展中國家在嵌入傳統文化裝備製造業全球價值鏈過程中，陷入了“被俘獲”與“低端鎖定”的惡性循環，進而導致了以視聽設備製造業為代表的傳統型文化裝備製造業雖然以極大的規模參與全球價值鏈分工、生產加工了全球絕大部分視聽設備產品，卻僅僅獲得了美國1/4的價值分配。
與此同時，美歐日韓等發達國家正試圖以同樣的方法控製以遊戲設備為代表的數字創意裝備製造業全球價值鏈，希望繼續俘獲與低端鎖定中國等發展中國家的新興文化裝備製造業。但是，需要看到的是，大數據、人工智能、虛擬現實等新一輪科技革命浪潮帶來的數字創意產業變革，以及特朗普上臺後強力推行新貿易保護主義、美國本土主義、歐洲局勢動蕩不安等國際政治經濟新形勢背景，為中國等發展中國家提供了新興文化裝備製造業全球價值鏈重構的絕佳歷史機遇期。
新一代數字創意技術正以日新月異的速度沖擊著新興文化裝備製造業的全球傳統格局，為中國等新興市場國家重構新型文化裝備製造業全球價值鏈提供了可能性。以阿裏巴巴、騰訊、網易為代表的中國企業近年來在歐美、東南亞、南美等地區做出了數字創意產業全球價值鏈重構的努力，取得了一定的效果。遊戲設備製造行業盈利水平的震蕩上揚也恰恰反映了這一態勢。
中國文化裝備製造業需要建立新型文化裝備製造業全球價值鏈重構戰略，改善文化裝備製造業創新生態體系，鼓勵關鍵領域核心技術突破，構建文化裝備製造業全球創新網絡推動全球價值鏈向全球創新鏈戰略性躍遷，發展壯大新興文化裝備製造業集聚區發揮產業集群效應，加快建立文化裝備製造業全球價值鏈重構的“一帶一路”通道和自貿試驗區通道，整合建立文化裝備製造企業集團打造具備全球領導能力的主導企業，重新確立文化裝備製造業世界格局。
備註：
中國有關數據根據國家
統計局發布的歷年《中國文化及相關產業統計年鑒》整理得到；美國有關數據來源於美國 BizMiner數據庫。BizMiner數據庫是美國著名數據機構，每年定期發布美國各行業年度數據報告，數據來源涵蓋美國國稅局、統計局、勞工局等官方機構和大量政府批準的民間統計機構，監測範圍覆蓋1500萬個商業運營機構超過10億個數據來源點，是美國最為權威的數據調查機構之一。美國有關數據按照當年度平均匯率整理計算得到。
（來源於《經濟觀察報》，2017年5月2日）
